KURZ ZUSAMMENGEFASST

✅ Gepflegter Kundenstamm in SevDesk spart Zeit bei Rechnungsstellung und Mahnwesen
✅ CSV-Import ermöglicht Migration bestehender Kontakte
✅ Kontakte mit Rechnungen verknüpft — vollständige Historie je Kunde
⚠️ USt-IdNr. bei Firmenkunden immer eintragen — für korrekte Steuerbehandlung
⚠️ Duplikate im Kundenstamm führen zu unübersichtlicher Rechnungshistorie

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Warum ein gepflegter Kundenstamm wichtig ist

In meiner Kanzlei sehe ich regelmäßig Mandanten, deren Kundenstamm chaotisch ist: Derselbe Kunde unter drei verschiedenen Namen, fehlende Adressen, keine USt-IdNr. Das führt zu falsch adressierten Rechnungen, falscher Steuerbehandlung und Problemen beim Mahnwesen.

Ein gepflegter Kundenstamm ist die Grundlage für korrekte Buchführung.

Neuen Kunden anlegen

Kontakte → Neuer Kontakt:

Typ: Person (Privatperson) oder Unternehmen
Name: Genau wie im Handelsregister oder Personalausweis
Adresse: Vollständig (Straße, PLZ, Ort, Land)
USt-IdNr.: Bei Firmenkunden in der EU — Pflicht für korrekte EU-Rechnungen
Steuernummer: Bei inländischen Kunden optional
Kundennummer: Automatisch vergeben oder manuell (z.B. K-2025-001)
Standardzahlungsbedingung: Zahlungsziel spezifisch für diesen Kunden
Rabatt: Für besondere Kundenbeziehungen

Bestehende Kontakte importieren

Wenn Sie von einem anderen System wechseln, können Sie Kontakte als CSV importieren. Das spart stundenlange manuelle Eingaben.

CSV-Format für den Import:

Name,Strasse,PLZ,Ort,Land,Email,Telefon,UStIdNr
"Mustermann GmbH","Musterstr. 1","80333","München","DE","info@mustermann.de","+49891234567","DE123456789"

Gehen Sie zu Kontakte → Import → CSV hochladen → Felder zuordnen.

Kontakthistorie nutzen

Bei jedem Kontakt sehen Sie alle verknüpften Vorgänge: Rechnungen, Zahlungen, offene Posten, Mahnungen. Das ist besonders nützlich für:

Wiederholungsanfragen („Was haben Sie uns zuletzt geliefert?“)
Mahnwesen (Zahlungshistorie sofort sichtbar)
Jahresauswertungen (Umsatz je Kunde)

Duplikate vermeiden und bereinigen

Bevor Sie einen neuen Kontakt anlegen, suchen Sie immer nach bestehenden Einträgen. SevDesk prüft nicht automatisch auf Duplikate.

Duplikate bereinigen: In SevDesk können Sie Kontakte zusammenführen (Kontakt öffnen → Mehr → Mit anderem Kontakt zusammenführen).

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[IMAGE:customer relationship management interface showing contact list with company details on screen, NO PEOPLE, no faces, clean CRM dashboard view]

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