Als Steuerberater mit 18 Jahren Erfahrung erkläre ich dieses Thema so, wie ich es meinen Mandanten erkläre: direkt, praxisnah und ohne unnötigen Fachjargon.
Warum Selbstständige von Lexoffice zu SevDesk wechseln
Die häufigsten Wechselmotive, die ich von meinen Klienten höre:
- SevDesk günstiger (M-Tarif 15,90€ vs. Lexoffice Buchhaltung 17,90€)
- Bessere DATEV-Integration
- Mehr Flexibilität bei Rechnungsvorlagen
- SevDesk App als besser bewertet
- Unzufriedenheit mit Lexoffice-Support
Vorbereitung: Was Sie aus Lexoffice exportieren
Daten, die exportiert werden können:
- ✅ Kundenliste (CSV)
- ✅ Lieferantenliste (CSV)
- ✅ Rechnungshistorie (PDF-Archiv)
- ✅ Buchführungsdaten (DATEV-Format)
- ⚠️ Wiederkehrende Rechnungen: Manuell neu anlegen in SevDesk
- ❌ Direkte Formatübertragung: Nicht möglich
Schritt-für-Schritt Migrationsprozess
1. Zeitpunkt wählen: Jahreswechsel empfohlen
- Lexoffice bis 31.12. weiternutzen
- SevDesk ab 01.01. des neuen Jahres starten
- Vorteil: Klare Trennlinie für die Buchhaltung
2. Daten aus Lexoffice exportieren
- Kontakte → Export → CSV
- Belege → Archiv → alle als ZIP herunterladen
- Buchführung → DATEV-Export für das letzte Jahr
3. SevDesk Testzeitraum nutzen
Den 14-tägigen Test nutzen für:
- Einrichtung aller Einstellungen
- Import der Kundenliste
- Testrechnung erstellen und prüfen
4. Kundenliste importieren
- Lexoffice-CSV prüfen und ggf. bereinigen
- SevDesk → Kontakte → Import → CSV hochladen
- Felder zuordnen (Name, E-Mail, Adresse, USt-IdNr.)
- Import abschließen und prüfen
5. Offene Rechnungen übertragen
Rechnungen, die zum Wechselzeitpunkt noch offen sind:
- In SevDesk manuell erfassen (nur die offenen!)
- Rechnungsnummer aus Lexoffice übernehmen
- Status: „Unbezahlt“ mit ursprünglichem Rechnungsdatum
6. Wiederkehrende Rechnungen neu anlegen
Für jeden Retainer-Kunden: Neue wiederkehrende Rechnung in SevDesk einrichten.
Lexoffice als Archiv weiterhalten
Lexoffice für 1–2 weitere Jahre nur als Archiv (günstigster Tarif) zu behalten, kann sinnvoll sein — für den Zugriff auf historische Rechnungen und Buchungen.
[IMAGE:Software migration process showing data transfer between two accounting platforms, NO PEOPLE, no faces, data migration concept with arrows and server icons, blue and green tech design]
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