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Als Steuerberater richte ich solche Setups regelmäßig ein. Die wichtigsten Schritte habe ich hier kompakt und praxisnah zusammengefasst.
Wann macht ein Wechsel Sinn?
Gründe für einen SevDesk-Wechsel:
- Zu komplex für Ihre Bedürfnisse (dann: einfachere Lösung)
- Zu einfach für Ihre Bedürfnisse (dann: DATEV oder Weclapp)
- Preiserhöhung nicht akzeptabel
- Bessere Integration mit anderen Tools
- Steuerberater bevorzugt andere Software
Kündigungsfristen bei SevDesk
Monatliches Abo: Kündigung jederzeit, wirksam zum Ende des bezahlten Monats
Jahresabo: Kündigung bis 30 Tage vor Ablauf, sonst automatische Verlängerung um 12 Monate
Kündigung über: SevDesk → Einstellungen → Abo → Kündigen
Alternativ: E-Mail an [email protected] mit Kundennummer
Checkliste vor der Kündigung
Daten exportieren
- [ ] Rechnungen als PDF exportieren (alle Jahre)
- [ ] Kontakte/Kunden als CSV exportieren
- [ ] Buchungen als DATEV oder CSV exportieren
- [ ] Belege/Anhänge herunterladen
- [ ] EÜR für alle Jahre als PDF speichern
- [ ] UStVA-Meldungen archivieren
In SevDesk exportieren
- Rechnungen: Filter → Alle → Export als PDF (ZIP)
- Kontakte: Einstellungen → Export → CSV
- Buchungen: Exportieren → DATEV oder Excel
- Belege: Belege → Alle → Massendownload
GoBD-Archivierung
GoBD verlangt 10 Jahre Aufbewahrung. Optionen:
- Lokale Archivierung (externe Festplatte + Backup)
- Cloud-Archivierung (IONOS, Strato, Nextcloud)
- SevDesk bietet ‚Archiv-Zugang‘ nach Kündigung (kostenpflichtig, ~5€/Monat)
Migration zu alternativen Buchhaltungssystemen
Migration zu Lexoffice
- Kontakte: CSV-Import unterstützt
- Offene Rechnungen: Manuell übertragen
- Historische Buchungen: Als Excel-Import oder DATEV-Format
Migration zu FastBill
- API-Migration möglich
- FastBill-Support bietet Migrationshilfe an
DATEV (mit Steuerberater)
- DATEV-Export aus SevDesk → Steuerberater importiert
- Kontakte und Buchungen nahtlos übertragbar
Nach der Kündigung: Was tun?
- Prüfen, ob alle Daten vollständig exportiert
- Auf neuem System alle offenen Vorgänge prüfen
- Steuerberater über Systemwechsel informieren
- ELSTER-Zugangsdaten für neue Software aktualisieren
- Bank-Synchronisation im neuen System einrichten
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[IMAGE:Accounting software cancellation and data migration checklist with exported files and archive storage, NO PEOPLE, no faces, software switch and data backup concept, blue and orange transition design]
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