Buchhaltung muss nicht kompliziert sein — wenn man weiß, worauf es ankommt. Ich fasse für Sie die wirklich wichtigen Punkte zusammen.
Warum ein professionelles Angebot Umsatz macht
Ein schlecht formatiertes Angebot verliert Aufträge. Ein professionelles Angebot, das klar, übersichtlich und auf Anhieb verständlich ist, erhöht die Conversion-Rate spürbar.
SevDesk produziert professionelle Angebote im Corporate Design — ohne Designkenntnisse.
Angebot in SevDesk erstellen: Schritt für Schritt
1. Neues Angebot anlegen
- SevDesk → Angebote → Neues Angebot
- Kunde auswählen oder neu anlegen
- Angebotsnummer: Automatisch vergeben (oder eigenes Schema: z.B. AN-2025-001)
2. Positionen hinzufügen
- Position: Beschreibung, Menge, Einheit (Stunden/Stück/Pauschale), Einzelpreis
- Optionale Positionen: Leistungen, die der Kunde hinzuwählen kann
- Alternativpositionen: Entweder-Oder-Optionen
Beispiel Webdesign-Angebot:
Pflichtpositionen:
- Konzeption und Wireframes: 1.200€
- Design (6 Seiten): 1.800€
- Entwicklung (WordPress): 2.400€
Optionspositionen:
- SEO-Grundoptimierung: +600€
- Blog-Einrichtung (5 Beiträge): +400€
- SSL + Hosting (1 Jahr): +180€3. Verbindlichkeitsdauer setzen
- Standardeinstellung: 30 Tage
- Individuelle Einstellung möglich: „Dieses Angebot ist bis zum [Datum] verbindlich“
- Nach Ablauf: Angebot automatisch als „Abgelaufen“ markiert
4. Versenden
- Per E-Mail direkt aus SevDesk
- Als PDF-Anhang oder Link zum Online-Angebot
- Angebot-Status: Offen → Angenommen → Abgelehnt (manuell setzen)
Angebot in Rechnung umwandeln
Das größte Zeitersparnis-Feature:
- Angebot → Status auf „Angenommen“ setzen
- Button: „In Rechnung umwandeln“
- Alle Positionen übernommen — nur Datum und Rechnungsnummer neu
- Gegebenenfalls optionale Positionen entfernen (die nicht gewählt wurden)
- Rechnung versenden
Zeitersparnis: ~15 Minuten pro Angebot (keine doppelte Dateneingabe).
Angebotsvorlagen für Wiederholer
Für wiederkehrende Angebotstypen (z.B. immer dieselbe Grundleistung):
- Angebot als Vorlage speichern
- Bei neuem Kunden: Vorlage laden → Preis und Name anpassen
- Fertig in 2 Minuten
[IMAGE:Professional business quote and proposal on laptop screen with pricing tiers and optional services, NO PEOPLE, no faces, clean business proposal design, blue and white corporate style]
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